請求書電子化のメリットと注意点
発行システムや電子帳簿保存法についても解説します

2015年10月1日(2019年12月更新)

請求書の電子化を検討しているものの、取引先からの抵抗が懸念されたり、自社の運用フローにうまく乗るか不安で、請求書発行システムの導入を決めあぐねていませんか?

請求書の電子化に成功している企業は、「請求書電子発行への切り替えのコツ」をおさえた上でシステム導入を行っています。何の準備もなしに電子発行に切り替えてもうまくいきませんし、最悪の場合、システム導入に失敗して紙の請求書発行に逆戻りする可能性もあります。

そこで本記事では、請求書の電子化を検討している経理担当者向けに、知っておくべき請求書電子化のメリットや注意点を、具体的に詳しく紹介します。

請求書電子発行への切り替えのコツも解説しているので、既に他社システムを導入予定の方もぜひご覧ください。

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請求書の電子化とは?

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請求書の電子化とは、「請求書をWEB上で発行し、PDFなどの電子データで顧客に届けること」です。

請求書発行システムを活用すれば、請求データを取り込み、発行日時を指定するだけで請求書を発行できるようになります。システムによりますが、送付方法は「メール添付」「専用ページからダウンロード」の2パターンです。

請求書を電子化することで、「請求内容を請求書に転記し、印刷をして、押印し、挨拶状をつけ、三つ折りし、封入し、宛名を書き、切手を貼って、郵便局に持っていく」という一連の作業を効率化できます。

また、請求書の電子化は、請求書を受け取る側にとってもメリットがあります。請求書データをメール添付やダウンロード形式で受け取ることができるので、「緊急で請求書をもらいたい」という際に便利です。さらに、請求書データをCSVファイルで受け取ることができれば、請求書を会計ソフトや経費管理のファイルに転記する作業も効率化できます。

請求書電子化による5つのメリット

請求書電子化のメリットを、「発行側」「受取側」の観点から詳しく見ていきましょう。

請求書発行側のメリット

請求書電子化に伴う請求書発行側のメリットは、以下の3点です。

・請求書発行業務の単純作業を効率化できる。
・請求書の再発行や修正依頼にすぐ対応できる。
・郵送費や資材費などの経費を削減できる。

以下から、個別に詳しく解説します。

メリット1請求書発行業務の単純作業を効率化できる

ご存じの通り、紙の請求書発行には、以下のような手間と時間がかかります。

紙の請求書発行フロー
まず、封筒と紙を用意。次に、用意した紙に請求書を印刷。その請求書を1枚1枚三つ折りにし、封筒へ封入。誤って他社の情報を封入してしまうと個人情報の流出になってしまうので注意が必要。最後に、切手を貼って郵便局に持ちこみ、ようやく発行作業完了。(2018年7月1日より、郵便物の集荷廃止に伴い、持ち込みの負担が増しています。)

請求書を電子発行に切り替えれば、これらの発行業務を大幅に効率化できます。請求データを作成して請求書発行システムにアップロードするだけで、取引先に請求書を発行できるようになります。

メリット2請求書の再発行や修正依頼にすぐ対応できる

これまでに、
・「請求書を発行した後で誤請求に気が付いた」
・「先方に日付の修正依頼等を頼まれた」
といった経験はありませんか?

紙の請求書の修正や再発行はとても手間がかかりますが、請求書を電子化していれば簡単かつ即座に対応できます。

また、次の項目でも詳しく紹介しますが、請求書発行に伴う業務効率化は人件費などのコスト削減にも繋がります。

参考:請求書を再発行する際の注意点

メリット3郵送費や資材費など、請求書発行にかかる経費が0円になる

請求書の発行業務には、上述した通りの膨大な単純作業が発生します。経理担当の時間がこれらの作業に圧迫されると、コア業務以外の部分で人件費が発生するということになります。
さらに、紙を買ってきたり、印刷をしたりといったコストもかさみ、郵送代もかかることになります。

こうしたコストを、請求書の電子化は大幅に削減してくれます。

ちなみに、以下ページにて請求書電子化によるコスト削減効果をざっくり試算できる資料を無料配布していますので、興味のある方は参考にご活用ください。

請求書電子化のコスト削減効果 試算シート(無料)
※上記資料は、予告なく公開終了することがあります。

請求書受取側のメリット

請求書電子化による請求書受取側のメリットは、以下の2点です。

・発行当日に請求書を受け取れる。
・過去の請求書データをいつでも確認できる。

以下から、個別に詳しく解説します。

メリット4発行当日に請求書を受け取れる

電子化された請求書データはメール添付やダウンロード形式で送られてくるため、発行当日に請求書を受け取ることができます。

これは、「郵送では期日に間に合わない」という緊急時に重宝します。例えば、「月次決算の都合上、第1営業日に請求書が手元にないといけない」といった会社にとっては、郵送よりも電子データで即座に請求書を受け取れるほうが便利です。

メリット5過去の請求書データをいつでも確認できる

電子化された請求書は、場所を取らないので、ファイルデータとして格納をしておくことができます。請求書や、その他の保存期間のある帳票データもありますので、保管しておくことができるのは大きなメリットです。

また、いつでも過去のデータを検索してみることができるため、探すのにも手間がかからず、時間削減になります。

※受け取った請求書については、7年間の原本保管が義務付けられている為、電子データの保管とは別に、印刷した原本の保管も必要となります。原本の保管を無くしたい場合は、下記コラムをご参照ください。

【コラム:e-電子法と電子帳簿保存法】

e-電子法平成17年に施行された法律で、それまで紙での保存が義務付けられていた書類の一部が、要件を満たすことによってスキャンした電子データとして保存ができるようなりました。請求書の保存義務期間は7年と定められており、紙媒体での保存は業務効率化や経費面での課題になっていました。そのため、e-電子法の施行を受け、請求書の保存を電子化したデータに変更したという会社が多く発生しました。
なお、もともと紙で保管していた書類を電子化での保存に変更する場合は、事前に税務署長の許可を得る必要があり、変更の3カ月前までに申請書の提出義務があります。さらに、この許可は各書類ごとの許可が必要です。申請書は税務署の窓口に加えて国税庁のホームページでも入手できます。詳しくは顧問税理士や自社の法務部門などに確認することをお勧めします。
参照:電子帳簿保存法の概要|国税庁(外部サイトへ)

このように、請求書電子化への移行には大きなメリットがあることがわかっていただけたのでは無いかと思います。

請求書発行ソフトの設定や、取引先への連絡などの作業が必要になりますが、長い目で見ると請求書を電子化することのメリットは多いと言えるでしょう。

請求書電子化によるデメリット・懸念点

ここまで、請求書電子化のメリットについてご紹介してきましたが、
「メリットは理解したが、本格的に導入検討するにはデメリットも気になる。」
というのが、企業の経理担当者の本音ではないでしょうか。

ここからは、請求書電子化に伴うデメリットや懸念点など、導入前に知っておくべき事を紹介します。

デメリットと言われている事1電子化の受け入れが難しい取引先もいる

「電子請求書ではなく郵送で送ってほしい」という企業は一定数存在するので、100%電子化することは難しいです。

実際に請求書を電子化した企業は、「取引先の約7~8割を電子請求書に移行し、残りの2~3割は引き続き郵送」という対応に落ち着くケースが多いです。

ただ、すべての取引先へ送る請求書を電子化できなかったとしても、7割を電子発行に切り替えられれば、業務負担は大幅に削減できます。請求書発行システムによっては、電子発行だけでなく、特定の顧客にのみ郵送発行する機能もあるので、システム導入を検討中の方は事前に確認してみてください。

デメリットと言われている事2請求先企業に負担をかけるのではないか?

次に懸念されるのは、請求先企業の負担です。「請求書の電子化に対応するために、請求先に負担をかけるのではないか?」と不安になり、請求書発行システムの導入をためらう方は多いです。

たしかに、切り替え時は取引先企業に多少の違和感をもたれるかもしれませんが、切り替え後も継続的に負担をかけるような事はありません。

また、最近では請求書を電子化する企業が増えてきているので、「御社も電子化したんですね」というように自然に受け入れてもらえるケースがほとんどです。

請求書の保管についても、請求書は7年間の原本保管が義務付けられていますが、電子請求書を自社で印刷したものも原本と認めらます。
請求書がデータで届くというだけで、紙で印刷して保管してもらえば問題ありません。

請求書電子化への切り替えのコツ

取引先に周知する際の案内文が重要

請求書電子化にあたり、事前に請求先の取引企業に周知する必要がありますが、この際の案内文は非常に重要です。

案内文ひとつで請求書電子化の成否が決まる、といっても過言ではありません。

では、どのような案内文を作成したらよいでしょうか?

結論から申しますと、

「〇月から電子化しますのでよろしくお願い致します。不明点はお問い合わせください。」

というように、言い切ることがコツです。

「電子化しましたが、従来どおり郵送も選べます。どちらにしますか?」といった内容で案内をすると、今まで通り郵送を希望するお客様が増えてしまいます。これは心理的な問題なのですが、「請求書を電子化します」と言い切る方が電子請求書を受け入れてもらえる割合を高めることができます。

また、「紙で郵送してもらわないと困る」というお客様のために、お問合せ先を記載しておくことも忘れてはいけません。

ちなみに、「楽楽明細」では請求書電子化にあたっての案内文テンプレートのご用意や、まだメールアドレス等の情報が取得できていない場合の取得フォームなどもご用意していますので、安心して請求書発行システムの導入を進めることができます。

請求書電子化について無料相談する

請求書電子化を検討するのであれば、まずは資料請求を

請求書電子化システムはたくさんありますが、企業規模や用途によってすみ分けがなされているので、比較検討すべきシステムは多くても2~3社ほどです。まずは資料を取り寄せて、自社の請求書発行規模にあっているか、システムの使い勝手はどうか等を事前に確認してみてください。

また、クラウドサービスであれば、導入費用を安く抑えられます。バージョンアップが多く、いつでも最新の機能を利用できるのもメリットです。

クラウド型の請求書電子化ソフト「楽楽明細」では、詳細資料のほかに、無料で使用できるトライアルやコスト削減シミュレーションも用意しておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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